오늘은 S&P500 지수를 추종하는 커버드콜 ETF 중 하나인 JEPI에 대해 알아보고자 합니다. 1. JEPI 란우선 JEPI 에 대해 간략히 살펴보면 아래와 같습니다.더보기JPMorgan Equity Premium Income ETF (번역하자면 JP모건 주식 프리미엄 인컴 ETF)자산운용사 : JP Morgan Investment Management Inc상장일 : 2020.5.20.추종지수 : S&P500 Total Return Index운용보수율 : 연 0.35%운용규모 : 약 $339억연간 배당률 : 연 7.28% (주가에 따라 변동)배당주기 : 월배당24.7.19 주가 : $56.77최근 3년 수익률 : 22% (JP모건 공식홈페이지 참조)JP 모건에서 운용하는 액티브 ETF 중 하나입니다...

주식 투자에서 레버리지는 여러 방법에서 사용되지만 오늘은 ETF 레버리지를 비교하는 방법으로 생각 보려고 합니다. Invesco QQQ Trust 를 다루면서 QQQ(1배)와 QLD(2배) 그리고 TQQQ(3배)에 대해서 잠깐 살펴봤었는데, 이번에는 SQQQ(-3배)까지 비교하여 단순하게 아래의 표로 횡보장, 상승장, 하락장의 주가를 계산해 보았습니다. 1. 자본금의 흐름 비교1) 횡보장횡보장QQQQLDTQQQSQQQ초기 자금10010010010010%상승1101201307010%하락9996919110%상승108.9115.2118.363.710%하락98.0192.1682.8182.8110%상승107.811110.592107.65357.96710%하락97.029988.473675.357175.357110%..

1. QQQ -  Invesco QQQ Trust오늘은 Invesco QQQ Trust (티커명 : QQQ) 와 함께 나스닥 100을 추종하는 ETF에 대해 알아보려 합니다. QQQ로 대표되는 NASDAQ-100 지수를 추종하는 ETF는 나스닥에 상장된 주식들 중 금융주를 제외한 상위 100 종목을 1배로 추종하는 미국 ETF로  주 보유 자산이 IT와 헬스케어 부분이 포함되어 있는 성장주 ETF로 나스닥 IT 대형주에 투자하는 미국 ETF 시총 5위에 위치하고 있습니다.  우선 QQQ에 대해 간단한 설명은 다음과 같습니다.더보기1999년 3월 10일 상장 추종지수 : NASDAQ-100 2024.07.16 종가 : 496.34운용보수 : 연 0.2% (SPY의 2배, IVV,VOO의 6배, QQQM은 ..

오늘은 QQQ와 SCHD를 어떻게 배분하여 투자를 할 것인가에 대해 생각해보고자 합니다. 더보기Invesco QQQ Trust (QQQ)나스닥 100(NASDAQ-100)의 지수를 추종하는 ETF로, 금융주를 제외한 상위 100개의 기업, 특히 IT와 헬스케어 기업이 주가 되는 성장주 ETF입니다.Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)다우존스 100의 지수를 추종하면서 배당을 주는 미국 주식 100개의 시가를 추종하는 ETF로, 지속적으로 배당을 성장시킨 기업이 주가 되는 배당성장주 ETF입니다. 우선 미국의 3대 지수중 하나인 미국 나스닥 100 은 나스닥에 상장된 비금융주들 중 상위 100개의 기업으로 이루어진 지수에 투자하는 것으로 우리가 잘 아는 기업들이 여럿 포진되..

오늘은 기본적인 포트폴리오의 하나인 QQQ와 SCHD를 배분하여 투자하는 방향에 대해 알아보고자 합니다. QQQ나스닥 100의 지수를 추종하는 ETF로, 금융주를 제외한 상위 100개의 기업, 특히 IT와 헬스케어 기업이 주가 되는 성장주 ETF입니다. SCHD다우존스 100의 지수를 추종하면서 배당을 주는 미국 주식 100개의 시가를 추종하는 ETF로, 지속적으로 배당을 성장시킨 기업이 주가 되는 배당성장주 ETF입니다. QQQ와 SCHD의 자산배분위의 두 가지 ETF를 사용한 포트폴리오는 가장 접근이 쉬운 포트폴리오가 되는데,미국 시장이 성장할 때 그 성장수익률을 함께 가져갈 수 있으면서, 동시에 미국 시장이 하락장일 때 배당기업들의 특성상 위험에 대한 방어력이 좋기 때문입니다. 우선 아래의 그래프를..

ETF(Exchange Traded Fund)는 용어 그대로 거래소에서 거래되는 펀드를 지칭합니다.처음 시작은 인덱스펀드와 주식을 합쳐놓은 상품으로부터 시작되었기에 상장지수펀드라고도 불립니다. 인덱스펀드는 어떤 특정 지수를 복제하는 것이 목적인 패시브 펀드입니다.나스닥 100, S&P500, KOSPI200 등 특정한 지수를 복제하기 위해 하나의 펀드가 수십, 수백 개의 기업에 분산투자 되어 있으며, 이 펀드의 목적은 최소한의 운영수수료로 시장수익률을 따라가는 것에 초점이 맞춰져 있습니다. 인덱스 펀드는 1976년에 뱅가드그룹의 초대 회장인 존 보글이 처음 시장에 선보였으며, 이후 운용하면서 펀드의 구조적인 문제점이 보이면서 기존의 문제점을 해결하기 위해 도입된 방식이 바로 현재의 ETF입니다.자산운용사..